东方电气(600875)：2023年度向特定对象刊行A股股票

　　经核查，本次刊行对象不包罗刊行人和从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方，不存正在上述机构及人员通过间接或间接形式参取本次刊行的景象。刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东未向刊行对象做出保底保收益或变相保底保收益许诺，且未间接或通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补。

　　项目组：黄凯、、龚远霄、陈思贤、刘一村、郎巴图、南昭晗 办公地址：市向阳区亮马桥 48号中信证券大厦？。

　　2025年 3月 31日 12！00前，上述报价投资者均及时、脚额缴纳申购金（基金公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者无须缴纳）。上述 13家投资者均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地供给了全数申购文件，其报价均为无效报价，上述进行无效申购的刊行对象具备相关法令律例及《认购邀请书》所的认购资历。

　　按照《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金登记存案法子》，私募投资基金系指以非公开体例向及格投资者募集资金设立的投资基金，需要按打点私募基金办理人登记及私募基金存案。

　　本次向特定对象刊行的募集资金将次要用于收购子公司股权类项目和抽水蓄能研制能力提拔项目等扶植类项目，不会对公司的从停业务布局发生严沉影响。

　　本次向特定对象刊行 A股股票采纳竞价刊行体例，订价基准日为刊行期首日（即 2025年 3月 27日），刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司 A股股票买卖均价的 80%（12。18元/股）取本次刊行前公司比来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产值（11。94元/股）的较高者，即不低于人平易近币 12。18元/股。

　　本次刊行募集资金总额为人平易近币 4，123，189。647。33元，扣除保荐承销费用人平易近币 7，021，741。38元（含）后公司现实收到的货泉资金为人平易近币4，116，167，905。95元。本次刊行费用仅包罗保荐承销费，募集资金总额扣除刊行费用（不含税）6，624，284。32元后的现实募集资金净额为 4，116，565，363。01元。

　　通用设备制制业、电气机械及器材制制业、核能发电设备、风力发电 设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制制、发卖及研发；工业 节制取从动化的研发、制制及发卖；环保设备（脱硫、脱硝、废水、 固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制制及发卖；仪器仪表、 通俗机械等设备的研发、制制及发卖；工业气体系体例制及发卖；电坐设 计、电坐设备成套手艺开辟，成套设备发卖及办事；总承包取分包境 外发电设备、机电、成套工程和境内国际投标工程，上述境外工程所 需要的设备、材料出口，对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员； 进出口商业；商务办事业；专业手艺办事业；科技交换和推广办事业 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　2024年 11月 26日，公司收到《关于同意东方电气股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号），同意公司向特定对象刊行股票的注册申请。

　　经核查，本次刊行的刊行过程、合规，刊行成果公允、，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，合适《认购邀请书》的商定，合适刊行人关于本次刊行的董事会决议、股东大会决议及本次刊行的《刊行取承销方案》的以及《证券刊行取承销办理法子》《注册办理法子》《实施细则》等法令律例的相关。

　　本公司董事、监事及高级办理人员许诺本刊行环境演讲书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　2023年 7月 27日，刊行人收到所出具的《关于东方电气股份无限公司向特定对象刊行股票审核看法的通知》，刊行人本次刊行申请获得所审核通过。

　　5、2024年 4月 19日，公司召开 2024年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于耽误公司向特定对象刊行 A股股票股东大会决议无效期的议案》及《关于股东大会耽误授予董事会刊行股份一般性授权的授权刻日的议案》，核准将本次刊行的股东大会决议无效期自原刻日届满之日起耽误 12个月，即 2024年 4月 20日至 2025年 4月 19日。本次向特定对象刊行 A股股票相关议案正在提交公司股东大会审议时，联系关系股东已回避表决。

　　本次刊行完成后，公司添加 272，878，203股无限售前提畅通股。同时，本次刊行不会导致公司节制权发生变化，刊行人控股股东仍为东方电气集团，现实节制人仍为国务院国资委。本次向特定对象刊行完成后，公司股权布局合适《上市法则》的上市前提。

　　按照投资者申购报价环境，并严酷按照《认购邀请书》中确定的刊行价钱、刊行对象及获配股份数量的法式和法则，确定本次刊行价钱为 15。11元/股。刊行人及从承销商于 2025年 3月 31日向获配投资者发送了《东方电气股份无限公司向特定对象刊行股票缴款通知书》，具体名单如下。

　　按照投资者申购报价环境，本次向特定对象刊行股份的刊行对象最终确定为3名，合适《注册办理法子》《实施细则》等相关法令律例以及刊行人股东大会关于本次刊行相关决议的，均以现金体例认购本次向特定对象刊行的股票。

　　经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范畴及发送过程合适《证券刊行取承销办理法子》《注册办理法子》和《实施细则》等相关法令、律例、规章轨制的要求，合适刊行人关于本次刊行的股东大会、董事会决议及刊行取承销方案文件的。同时，认购邀请文件实正在、精确、完整地事先奉告了投资者关于本次选择刊行对象、确定认购价钱、分派数量的具体法则和时间放置等景象。

　　3、2023年 4月 20日，公司召开 2023年第三次姑且股东大会，逐项审议通过了本次向特定对象刊行 A股股票的相关议案。本次向特定对象刊行 A股股票相关议案正在提交公司股东大会审议时，联系关系股东已回避表决。

　　本公司董事、监事及高级办理人员许诺本刊行环境演讲书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　中国国有企业夹杂所有制基金无限公司属于《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金登记存案法子》所的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会要求的私募基金产物存案手续。

　　本次向特定对象刊行股票完成后，东方电气集团认购的本次刊行的股份自觉行竣事之日起 18个月内不得让渡。除东方电气集团外，其他投资者认购的本次刊行的股票自觉行竣事之日起 6个月内不得让渡，法令律例对限售期还有的，依其。上述锁按期均自本次刊行竣事之日起算。

　　本次刊行参取报价并最终获配的投资者均已按关律例和《认购邀请书》中的投资者恰当性办理要求提交了相关材料，保荐人（从承销商）对本次刊行的获配对象的投资者恰当性核查结论如下！

　　2025年 4月 7日，中信证券将上述认购款子扣除保荐费及承销费（含）的余额划转大公司指定的本次募集资金专户内。

　　综上所述，上述认购资金来历的消息实正在、精确、完整，上述认购资金来历的放置可以或许无效公司及中小股东权益，合适中国证监会《监管法则合用——刊行类第 6号》等相关。

　　按照投资者申购报价环境，本次向特定对象刊行股票数量为 272，878，203股，刊行规模为 4，123，189，647。33元，合适公司董事会及股东大会决议的相关，满脚《关于同意东方电气股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）的相关要求，刊行股数未跨越《刊行取承销方案》中的拟刊行股票数量上限，且跨越本次《刊行取承销方案》中的拟刊行股票数量上限的 70%（即 191，014，743股）。

　　刊行人律师对本次刊行投资者认购邀请及申购报价全过程进行，公司和保荐人（从承销商）按照投资者申购报价环境，并严酷按照《认购邀请书》中确定刊行价钱、刊行对象及获配股票的法式和法则，确定本次刊行价钱为 15。11元/股，取刊行底价的比率为 124。06%。本次刊行价钱简直定合适中国证监会、所的相关，合适《刊行取承销方案》。

　　4、2024年 3月 28日，刊行人召开第十届董事会第三十六次会议！

　　本公司董事、监事及高级办理人员许诺本刊行环境演讲书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　刊行对象认购的本次刊行的股票，因公司分派股票股利、本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述限售期的放置。限售期竣事后按中国证监会、上海证券买卖所以及上市公司《公司章程》的相关施行。

　　按照《证券期货投资者恰当性办理法子》《证券运营机构投资者恰当性办理实施（试行）》，保荐人（从承销商）须开展投资者恰当性办理工做。按照《认购邀请书》中商定的投资者分类尺度，投资者划分为专业投资者和通俗投资者，此中专业投资者又划分为 A类专业投资者、B类专业投资者和 C类专业投资者；通俗投资者按其风险承受能力品级由低到高划分为最低风险品级、C1保守型、C2相对保守型、C3稳健型、C4相对积极型和 C5积极型。本次向特定对象刊行股票风险品级界定为 R3级，仅专业投资者和通俗投资者风险品级为 C3及以上的投资者可参取认购。

　　1、2023年 4月 4日，刊行人召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象刊行 A股股票的相关议案。

　　本次向特定投资者刊行股票的刊行对象中，中国东方电气集团无限公司为刊行人控股股东，为本次刊行董事会决议确定的刊行对象。除中国东方电气集团无限公司以外，本次刊行对象中不存正在刊行人和保荐人（从承销商）的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方通过间接或间接形式参取本次刊行认购，或将本次刊行获配的损益让渡至以上类从体的景象；不存正在刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东、保荐人（从承销商）间接或通过其好处相关标的目的刊行对象做出保底保收益或变相保底保收益许诺、供给财政赞帮或者弥补的景象。

　　本次刊行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时添加，资产欠债率将有所下降。本次刊行使得公司全体资金实力和偿债能力获得提拔，本钱布局获得优化，为公司后续成长供给无效的保障。

　　按照立信会计师 2025年 4月 7日出具的《验资演讲》（信会师报字[2025]第ZG211769号），截至 2025年 4月 3日，保荐人（从承销商）中信证券正在中国银行股份无限公司白家庄支行开立的账户为 1的人平易近币账户已收到东方电气本次刊行认购资金人平易近币 4，123，189，647。33元。

　　中国东方电气集团无限公司、华开国际实业（深圳）无限公司以自有资金参取本次刊行认购，不属于《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金登记存案法子》的私募投资基金，无需打点私募基金登记存案手续。

　　本公司董事、监事及高级办理人员许诺本刊行环境演讲书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　按照立信会计师 2025年 4月 7日出具的《验资演讲》（信会师报字[2025]第ZG211770号），截至 2025年 4月 7日，东方电气本次向特定对象刊行人平易近币通俗股股票 272，878，203股，每股刊行价钱为人平易近币 15。11元，扣除保荐承销费用人平易近币 7，021，741。38 元（含），现实收到的货泉资金为人平易近币4，116，167，905。95元，本次现实募集资金净额考虑可抵扣人平易近币 397，457。06元后为人平易近币 4，116，565，363。01元，此中添加股本人平易近币 272，878，203。00元，添加本钱公积人平易近币 3，843，687，160。01元。

　　刊行人及保荐人（从承销商）于 2025年 3月 26日向所报送《刊行取承销方案》《东方电气股份无限公司向特定对象刊行 A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》及《东方电气股份无限公司关于向特定对象刊行股票会后严沉事项的许诺函》等刊行相关文件，并启动本次刊行。正在刊行人和保荐人（从承销商）报送《刊行取承销方案》后，有申万宏源证券无限公司、西部证券股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司、成都立华投资无限公司、UBS AG、陈学赓共 6名新增投资者表达了认购意向，为鞭策本次刊行成功完成，刊行人和从承销商特申请正在之前报送的《东方电气股份无限公司向特定对象刊行 A股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的根本上添加该 6名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

　　按照竞价申购成果，保荐人（从承销商）和刊行人律师对本次刊行的获配刊行对象能否属于《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金登记存案法子》等法令律例、规范性文件及自律法则所的私募投资基金存案环境进行了核查，相关核查环境如下。

　　本公司董事、监事及高级办理人员许诺本刊行环境演讲书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。

　　假设以上述持股为根本，不考虑其他环境，本次刊行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股环境如下（最终本次刊行后公司前十名股东持股环境以中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的登记成果为准）。

　　正在《认购邀请书》所确定的申购时间内，即 2025年 3月 31日 9！00-12！00，经刊行人律师现场，刊行人及保荐人（从承销商）共收到 13名认购对象的申购报价单及相关申购材料，具体申购报价环境如下。

　　刊行对象认购的本次刊行的股票正在限售期届满后减持还需恪守相关法令律例及规范性文件、证券监管机构的相关。

　　经核查，通过询价获配的刊行对象不包罗刊行人和从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方，也不存正在上述机构及人员通过间接或间接形式参取本次刊行认购的景象。本次刊行对象取公司比来一年不存正在严沉买卖环境，目前也没有买卖的放置。对于将来可能发生的买卖，公司将严酷按照《公司章程》及相关法令律例的要求，履行响应的内部审批决策法式，并做充实的消息披露。

　　截至刊行申购日（2025年 3月 31日）上午 9！00前，正在金杜律师的下，刊行人及从承销商以电子邮件或邮寄的体例向刊行人前 20名股东（截至 2025年 3月 10日，剔除刊行人及从承销商的控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员及其节制或者严沉影响的联系关系方后，未剔除反复机构，共 18家）、24家证券投资基金办理公司、14家证券公司、11家安全机构投资者、103家其他投资者，共计 170名特定对象发送了《认购邀请书》及相关附件。

　　综上，本次刊行的认购对象合适《中华人平易近国证券投资基金法》等相关律例以及上市公司股东大会关于本次刊行相关决议的，涉及需要存案的产物均已按照《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金登记存案法子》《证券期货运营机构私募资产办理营业办理法子》以及《证券期货运营机构私募资产办理打算存案法子》等法令、律例要求正在中国证券投资基金业协会完成存案。